12月26日,廈門(mén)國(guó)貿(mào)通過(guò)公開(kāi)發(fā)行方式向銀行間市場(chǎng)合格機(jī)構(gòu)投資者成功發(fā)行總額為人民幣20億元的可續(xù)期中期票據(jù),期限2+N年,債券票面利率為5.00%。
本期債券由中國(guó)銀行擔(dān)任牽頭主承銷(xiāo)商,建設(shè)銀行擔(dān)任聯(lián)席承銷(xiāo)商,招商銀行擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問(wèn)。經(jīng)中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司評(píng)定,我司主體及本筆債券的信用評(píng)級(jí)均為“AAA”。本期發(fā)行所得款項(xiàng)將用作補(bǔ)充集團(tuán)本部營(yíng)運(yùn)資金需求。
本次債券發(fā)行恰逢市場(chǎng)內(nèi)外部突發(fā)事件爆發(fā),發(fā)行期間市場(chǎng)情緒恐慌、流動(dòng)性枯竭、資金成本高企,一周內(nèi)國(guó)內(nèi)債券市場(chǎng)近千億元信用債被取消發(fā)行,廈門(mén)國(guó)貿(mào)本期中票發(fā)行面臨巨大挑戰(zhàn)。在中國(guó)銀行等銀行合作伙伴的大力支持下,公司最終以2.725倍超額認(rèn)購(gòu)量逆市成功發(fā)行,票面利率為同期可比口徑的最低水平,體現(xiàn)了投資人對(duì)于廈門(mén)國(guó)貿(mào)資本實(shí)力和經(jīng)營(yíng)成果的一致肯定。未來(lái)一年,廈門(mén)國(guó)貿(mào)將繼續(xù)保持專(zhuān)業(yè)、穩(wěn)健的財(cái)務(wù)管理水平,為業(yè)務(wù)高速發(fā)展保駕護(hù)航。